此幅作于1928年，上款为画家蔡若汀。这个阶段对于黄宾虹而言，正致力于对古人笔墨的探索，尝试综合南北之法，融汇真实山水，逐步形成独特的山水画面貌。从题跋中可知，此图写明代布衣诗人吴兆(非熊)的诗意，诗文出自《归宗寺》：“路绕鸾溪去复回，鹅池闻说右军开。山僧相遇衣裳湿，双剑峰头看瀑来。”黄宾虹对于吴兆的诗文甚为喜爱，在另一幅同样为蔡若汀所作的山水图中，黄宾虹即为写吴兆的《秋思》诗意。明代文学家王士祯曾记：“论明布衣诗，极推吴非熊、程孟阳，海内莫不闻两先生皆新安产也。”或者在个性与艺术上，画家与这位布衣诗人颇有契合之处。

画面取俯瞰式构图，平远、深远、高远俱全。近景描绘坡石杂木，亭台楼榭，饶有古意，丛林杂树蓊郁丰茂，生机勃勃，一处茅屋掩映其中，一位高士独坐室内，面对山水，幽思冥想，意境幽雅静谧；中景山峦层层叠叠，幽谷雾霭浮动；远景山峰高耸，云气环绕，浩渺清旷。画法上，山石以勾皴为主，辅以水墨晕染，略施淡彩，又以浓墨点苔，细笔勾勒杂木丛林，笔法秀逸，不乏苍润，树木流水清醇隽秀，流露出秋天之意蕴。丘壑山石凝重润泽，层次分明，对比强烈。整幅用笔放纵自如，积墨深厚，设色清雅，深得浑厚华滋之妙，乃为黄宾虹早期山水画之佳构。